Az FBI régóta szeretné fülön csípni John Gottit, az alvilág egyik vezérét. Joe Devine ügynök azt a feladatot kapja, hogy hollywoodi producernek kiadva magát próbáljon a szórakoztatóipar szereplőivel jó viszonyt ápoló Gotti bizalmába kerülni. Joe úgy tesz, mintha nagyszabású produkción dolgozna. A rendezői posztjára fiatal, törekvő direktor pályázik, aki mindenre hajlandó, hogy végre nagy filmet forgathasson. Ahogy a lelkes rendező beleveti magát a munkába, az ügynöknek is egyre jobban tetszik a pörgés. Lassan már több időt tölt a fantomfilm forgatásával, mint Gotti lebuktatásával.

szereplők:
Matthew Broderick (Steven Schats)
Alec Baldwin (Joe Devine)
Toni Collette (Emily French)
Tony Shalhoub (Tommy Sanz)
Calista Flockhart (Valerie Weston)
Buck Henry (Lonnie Bosco)
Ray Liotta (Jack Devine)
Joan Cusack (Fanny Nash)
Tim Blake Nelson (Marshal Paris)

rendező: Jeff Nathanson
író: Steve Fishman
forgatókönyvíró: Jeff Nathanson