A kiábrándult özvegy, Beth Sawtelle fia boldogulásának és saját karrierjének szenteli életét. Aztán találkozik egy férfival, aki visszaadja a szerelembe vetett hitét. Sajnos azonban ez a látszólag épelméjű álomférfi azt állítja, hogy ő a Mikulás fia, azaz az Északi-Sark legtekintélyesebb posztjának várományosa.

szereplők:
Crystal Bernard (Beth Sawtelle)
Steve Guttenberg (Nick)
Dominic Scott Kay (Jake Sawtelle)
Thomas Calabro (Andrew West)
Cody Arens (Christian)

rendező: Harvey Frost
forgatókönyvíró: Pamela Wallace