A fiatal Melanie Blaime visszatér az isten háta mögötti szülővárosába, Gibbingtonba, hogy meglátogassa az édesapját, az ex-serif Howardot. Ugyanis az apja az elsőszámú gyanúsítottja egy hátborzongató gyilkosság-sorozatnak. A helyi jó fiú, Jimmy Fuller segít Melanie-nak a szálak kibogozásában, miközben felfedeznek valami nem emberi dolgot, amely sokkal sötétebb annál, minthogy egy egyszerű halandó legyen felelős a gyilkosságokért.

szereplők:
Bruce Dern (Howard Blaime)
Cindy Sampson (Melanie Blaime)
Nicolas Wright (Jimmy Fuller)
Robert Higden (Jones)
Allison Graham (Jolene Harris)

rendező: David Winning
forgatókönyvíró: Gary Dauberman, Ethlie Ann Vare